CRM pre Outlook – jednoduchá synchronizácia aplikácie s Outlookom

V rámci rozšírenia firemného systému AutoCRM je k dispozícii aj integrácia a synchronizácia s aplikáciou Outlook.

Nastavenie samotnej integrácie vykonáva administrátor v užívateľskom prostredí Administrácia systému AutoCRM. Synchornizácia potom prebieha na úrovni udalostí v kalendári, na úrovni kontaktov, a na úrovni emailov.

Synchronizácia kalendára

Sú podporované tri režimy synchronizácie:

• Z Outlooku do AutoCRM
• Z AutoCRM do Outlooku
• Vzájomná synchronizácia

V kalendári je možné synchronizovať:

1. Stretnutia, Volanie, aj vlastné entity typu Udalosť je možné synchronizovať z AutoCRM do Outlooku.
2. Účastníci sú synchronizovaní z Outlooku do AutoCRM ako Kontakty, Potenciálni zákazníci a Užívatelia.
3. Účastníci nie sú synchronizovaní z AutoCRM do Outlooku.
4. Opakované aktivity programu Outlook nie sú synchronizované do AutoCRM.

Synchronizácia kontaktov

Poskytuje možnosť posielať kontakty z AutoCRM do programu Outlook do konkrétneho priečinka. Odosielané sú polia: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a názov účtu.

Synchronizácia emailov

Synchronizácia prebieha cez IMAP a SMTP protokoly. Nie je potrebné heslo z Outlooku ukladať do AutoCRM.

Stejný princip integrace a synchronizace platí pro Google.

Výhody integrácie CRM s Outlookom

• Automatická synchronizácia dát medzi systémami
• Centralizované spravovanie kontaktov a kalendára
• Zvýšenie produktivity práce s e-mailami
• Jednoduchá inštalácia a konfigurácia
• Bezpečnosť a ochrana údajov

Integrácia AutoCRM s Outlookom predstavuje významný krok vpred v automatizácii firemných procesov. Umožňuje firmám využívať výhody moderných CRM systémov pri zachovaní známeho a obľúbeného prostredia Microsoft Outlook.